Битрикс24 для агентств и компаний услуг
Как настроить Битрикс24 под бизнес услуг: учёт клиентов, проекты, тайм-трекинг, выставление счетов и контроль рентабельности.
Маркетинговые и веб-агентства, юридические и консалтинговые компании, дизайн-студии и подрядчики на абонентке — всё это бизнес услуг. Главная боль: учёт времени, прозрачность для клиента и понимание рентабельности по каждому проекту. Битрикс24 закрывает эти задачи без отдельного PM-инструмента.
Структура работы в Битрикс24 для агентства
- CRM хранит клиентов и сделки на этапе продажи.
- Когда сделка переходит в работу — создаётся проект (группа).
- Внутри группы — задачи с тайм-трекингом и канбан.
- Документы и брифы лежат на диске группы, доступны клиенту по ссылке.
- Счета и акты выставляются прямо из CRM.
Учёт времени и рентабельность
По каждой задаче сотрудник фиксирует затраченное время. В отчёте по проекту видно: сколько часов ушло, во сколько это обошлось по ставке сотрудника и сколько проект принёс. Это и есть рентабельность.
Работа с клиентом в общем пространстве
Битрикс24 позволяет добавить клиента во внешнего пользователя в группе проекта. Он видит только свои задачи, документы и чат — но не внутреннюю кухню агентства. Это снимает поток писем и звонков «а на каком этапе?».
Автоматизация типовых процессов
- Шаблоны проектов: запуск нового клиента в один клик.
- Регулярные задачи: ежемесячные отчёты, плановые созвоны.
- Роботы CRM: автоматическое выставление счёта при переходе сделки на этап «оплата».
- Триггеры: уведомление руководителя при просрочке задачи у клиента.
Какой тариф выбрать
Для агентства до 10 человек — «Базовый» (2 490 ₽/мес). 10–40 человек, активная работа с проектами — «Стандартный» (6 990 ₽/мес). Если важны полноценные бизнес-процессы и сложная отчётность — «Профессиональный» (13 990 ₽/мес).
Часто задаваемые вопросы
Как агентству вести проекты клиентов в Битрикс24?+
Каждый клиент — отдельная группа или проект. Внутри — задачи, чаты, файлы, доступ команды и заказчика через экстранет. Учёт времени и бюджета — через встроенные модули.
Можно ли давать клиенту доступ к его проекту?+
Да, через экстранет: клиент видит только свои задачи, файлы и чат. Внутренние обсуждения остаются скрытыми.
Как считать рентабельность каждого клиента?+
Через учёт времени по задачам и привязку к ставке сотрудника. Битрикс24 формирует отчёт «потрачено часов × ставка» против дохода от клиента в CRM.